Ces dernières années, la capacité de production de fibres synthétiques a continué de croître. En tant que plus grande catégorie de fibres synthétiques, le taux de croissance de la capacité de production de polyester est resté supérieur à 7 %. Cependant, après le début de 2024, le taux de croissance de la capacité de production de filaments de polyester a commencé à ralentir. Dans le même temps, la capacité de production de tissage en aval a diminué. Toujours en expansion, la demande continue de croître et les filaments de polyester pourraient entrer dans un cycle de boom.
Ces dernières années, la capacité de production de filaments de polyester de mon pays a continué de croître. Selon les données, en 2023, la capacité de production nationale de filaments de polyester sera de 43,16 millions de tonnes. Depuis 2019, les grandes entreprises représentées par Tongkun et Xinfengming ont considérablement augmenté leur capacité de production dans le contexte de la période de pointe de la production privée nationale de raffinage et de produits chimiques. La capacité de production nationale de filaments de polyester a augmenté rapidement, en particulier au cours des deux dernières années, une capacité de production supplémentaire de 8,4 millions de tonnes sera ajoutée. Parmi eux, il y aura 3,8 millions de tonnes ajoutées en 2019, 2,27 millions de tonnes ajoutées en 2020, 2,44 millions de tonnes ajoutées en 2021, 3,93 millions de tonnes ajoutées en 2022 et 4,67 millions de tonnes ajoutées en 2023. Un total de plus de 15 millions de tonnes. ont été mis en production au cours des cinq dernières années. Au cours de cette période, des capacités de production arriérées et des facteurs politiques ont entraîné le retrait de plus de 2 millions de tonnes de capacité de production. Le taux de croissance composé de la capacité de production reste à un niveau élevé de 7,6 %.
Selon les statistiques de l'Association chinoise des fibres chimiques, la production de fibres chimiques en 2023 sera de 68,72 millions de tonnes, soit une augmentation de 8,5 % sur un an. Parmi eux, la production de fibre lyocell était de 336 000 tonnes, soit une augmentation significative de 138,3 % sur un an ; la production de spandex était de 960 000 tonnes, soit une augmentation de 11,6 % sur un an ; et la production de polyester s'est élevée à 57,02 millions de tonnes, soit une augmentation de 8,7 % sur un an.
La différence par rapport au cycle précédent d'expansion de la production réside dans le fait que le dernier cycle de nouveaux équipements de production repose principalement sur une capacité de production différenciée de filage direct. Les six principales sociétés nationales de polyester représentent plus de 90% de la nouvelle capacité de production et la concentration de l'industrie s'est encore accrue. Améliorer.
CR6 (Tongkun, Hengyi, Shenghong, Hengli, Rongsheng, Xinfengming), qui est également la principale société cotée en bourse du secteur, occupe essentiellement plus de 80 % de la part de marché de la chaîne industrielle du polyester, et les principales entreprises dominent essentiellement l'ensemble du secteur. Avec la nouvelle capacité de production, on s'attend à ce que la concentration de l'industrie augmente encore à l'avenir et que l'entreprise disposera d'un fort pouvoir de négociation avec les clients en aval.
Selon les statistiques de Baichuan Yingfu, seulement environ 1,81 million de tonnes de nouvelle capacité de production devraient être ajoutées au cours des trois prochaines années, ce qui représente moins de 4 % de la capacité de production totale. On s'attend à ce que la nouvelle capacité de production de l'industrie des fils continus en 2024 ne soit que de 900,000 tonnes.
Alors que la capacité de production de filaments de polyester augmente rapidement, les capacités de production anciennes et arriérées sont également éliminées. 1,2 million de tonnes seront éliminées en 2021, 1,75 million de tonnes seront éliminées en 2022 et 1,01 million de tonnes seront éliminées en 2023.
Si l’on prend en compte la relocalisation de certaines capacités de production existantes et la poursuite de l’élimination des capacités de production obsolètes, on s’attend à ce que la nouvelle capacité de production nette réelle en 2024 puisse être négative.
Les données du Bureau national des statistiques montrent que les investissements en immobilisations dans l'industrie des fibres chimiques diminueront de 9,80 % sur un an en 2023. Cependant, à en juger par la nouvelle capacité de production réelle, 2023 est toujours une période d'investissement concentré. et la capacité de production de l'industrie des fibres chimiques connaît une croissance inertielle. La baisse des investissements en capital fixe signifie que le cycle actuel d'expansion de la production de l'industrie des fibres chimiques est terminé. À l’avenir, la pression sur les nouvelles capacités de production du secteur sera atténuée.
Selon les statistiques de l'Association chinoise de l'industrie des fibres chimiques, la production et la demande de filaments de polyester en Chine continueront de croître de 2017 à 2023, avec un taux de croissance composé de 6,03 % pour la production et un taux de croissance composé de 4,93 % pour la demande. Affectées par la baisse de la demande de textiles et de vêtements en aval en 2022, la production et la demande de fils de filaments de polyester continueront de croître. La consommation de soie a diminué de 9,44 % sur un an, ce qui constitue également la première croissance négative au cours des 12 dernières années. Avec la reprise de la demande dans l'industrie du textile et de l'habillement en aval, le taux de croissance de la demande de filaments de polyester a également rebondi de manière significative. On s'attend à ce que le taux de croissance de la demande de filaments de polyester rebondisse à plus de 10 % en 2024.
Les équipements de texturation en aval continuent de croître. Selon les statistiques du Chemical Fiber Information Network, après l'ajout de près de 2 000 unités chaque année en 2021 et 2022, il y aura environ 1 100 nouveaux équipements de texturation en 2023 pour atteindre 25 380 unités, soit une augmentation d'une année sur l'autre. de 4,5%. En matière de tissage, après la baisse des ventes de métiers intégrés en 2022, les ventes de métiers intégrés ont commencé à rebondir significativement au second semestre 2023. La hausse continue des équipements de texturation et le rebond des ventes de métiers intégrés ont effectivement digéré la nouvelle capacité de production de filament polyester.
